Gas Natural Fenosa emite mil milhões de euros de obrigações

A Gas Natural Fenosa emitiu mil milhões de euros de obrigações a 10 anos. A emissão, cujo vencimento é em janeiro de 2027, fixou-se com um juro anual de 1,375%. O preço de emissão das novas obrigações é de 98,591% do seu valor nominal.

A operação teve uma elevada procura, tendo sido subscrita 2,4 vees e recebeu ordens de 216 investidores institucionais de 31 países.Cerca de 97% das obrigações colocadas fora subscritar por investidores estrangeiros.

“Os fundos captados com esta operação, cujo pagamento está previsto para dia 19 de janeiro, servirão para otimizar a estrutura financeira da empresa, ao aumentar o peso do mercado de capitais, prolongar a vida da dívida e melhorar o perfil de vencimentos”, revelou a empresa de gás e eletricidade em comunicado.