“O Novo Banco colocou com êxito junto de investidores institucionais a totalidade das Obrigações de Classe A no montante de 385,6 milhões de euros”.
A operação foi aprovada pela CMVM e a liquidação financeira ocorrerá no dia 22 de novembro.
Como já tinha sido previsto a 7 de novembro, o Novo Banco securitizou créditos concedidos a pequenas e médias empresas e “procedeu agora ao lançamento e pricing do respetivo veículo LUSITANO SME NO”.
Esta é a terceira operação de securitização de direitos de crédito sobre PME do Novo Banco, e foi realizada através do Deutsche Bank AG, London Branch e o J.P. Morgan Securities plc que atuaram como Joint Arrangers e Joint Lead Managers.
“A operação insere-se nas prioridades de gestão integrada da sua atividade de crédito a pequenas e médias empresas, mercado onde tem uma quota superior a 20%, e a colocação demonstra confiança do mercado internacional neste tipo de créditos a empresas portuguesas”, anuncia o banco liderado por António Ramalho.
