O Novobanco anunciou os resultados da oferta de aquisição da emissão de fundos próprios de nível 2 (Tier 2).
É a concretização de uma intenção já manifestada pelo banco liderado por Mark Bourke.
“O Novobanco informa que no seguimento do anúncio da oferta de aquisição da emissão de 400 milhões de euros 8,500% Fixed Rate Reset Callable Subordinated com maturidade em 2028, foi submetido e aceite para recompra o total de 206,4 milhões de euros, com a liquidação a 1 de junho de 2023”.
O Novobanco já tinha dito que queria avançar com uma operação de conversão de obrigações subordinadas “tier 2” que vencem em 2028 e com uma taxa de juro fixa de 8,5% e denominadas em euros por outras de igual natureza que vencem em 2033.
O banco manifestou que ia propor-se a comprar até 400 milhões de euros em “notes” com maturidade em 2028 e, paralelamente, colocar novas obrigações “tier 2” no mercado, que vencem em 2033, segundo o memorando enviado à Euronext Dublin pelo Credit Suisse e o JP Morgan, os “dealer managers” desta operação.
