SAD do FC Porto emite 55 milhões de euros em obrigações junto de 3.758 subscritores

A FC Porto SAD emitiu 55 milhões de euros em obrigações para o período 2023-2026, junto de 3.578 subscritores e com uma taxa de juro fixa nominal de 6,25%, informou a SAD portista em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) esta terça-feira, 5 de junho.

A procura durante o prazo das ofertas superou os 75 milhões de euros, tendo deste modo a procura ficado 37% acima da oferta (1,37 vezes).

Recorde-se que a FC Porto SAD já tinha avançado com uma emissão com um montante máximo de 40 milhões de euros, num total de oito milhões de obrigações.

Esta operação dividiu-se em duas ofertas: troca de obrigações cuja maturidade expira em novembro de 2023, por obrigações novas até 2026 e a subscrição de uma nova dívida.

Dos 55 milhões de euros emitidos, 37 milhões dizem respeito ao objeto de oferta de subscrição, enquanto 17 milhões fazem parte do objeto de oferta de troca de obrigações.