A VIC Properties foi vendida por mais de 670 milhões de euros a um grupo liderado por diversos investidores institucionais e pela atual equipa de gestão da promotora imobiliária.
Em comunicado a VIC Properties revela que a Aggregate chegou a um acordo para vender 100% das ações da empresa, numa transação com um total enterprise value superior a 670 milhões de euros.
Entre o consórcios de investidores estão a Albacore Capital Group, a Mudrick Capital Management, L.P. e a Owl Creek Asset Management, L.P.
Este acordo engloba ainda determinadas alterações aos atuais acordos de financiamento do grupo VIC, incluindo, entre outros, “um exercício de solicitação de consentimento para que os titulares das obrigações em circulação da VIC aprovem certas alterações aos termos de tais obrigações a fim de implementar a transação, incluindo a libertação da garantia existente prestada pela Aggregate, assim como de quaisquer compromissos futuros relacionados com as obrigações convertíveis da VIC”, aponta o comunicado.
Com este novo plano estratégico a promotora imobiliária irá receber “um significativo reforço de capital, cujos termos e valor ainda estão por acordar, de forma a acelerar o desenvolvimento dos seus três grandes projetos residenciais em Portugal”, indica o comunicado.
Tratam-se do Prata Riverside Village e a Matinha, ambos situados na zona ribeirinha de Lisboa, e a Herdade do Pinheirinho, localizado entre a Comporta e Melides. A nível global estes projetos têm uma área bruta de construção combinada de 570 mil m2 e vão trazer ao mercado perto de três mil novos apartamentos à cidade de Lisboa, juntamente com unidades residenciais e turísticas, incluindo oferta hoteleira na região entre a Comporta e Melides.
Os novos acionistas vão manter a atual equipa de gestão da VIC Properties, que continuará a ser liderada pelo CEO, João Cabaça, o que “demonstra a sua confiança na equipa para liderar esta nova fase de crescimento da empresa”, pode ler-se no documento.
João Cabaça, CEO da VIC Properties, refere que “juntamente com os nossos novos parceiros, e beneficiando de uma estrutura de capital reforçada, estamos altamente entusiasmados por podermos investir no desenvolvimento contínuo de alguns dos mais proeminentes projetos residenciais do País, proporcionando habitação de alta qualidade, sustentável e moderna, que tanta falta faz a quem vive em Portugal”.
Por sua vez, Jason Mudrick, Fundador e Chief Investment Officer da Mudrick Capital Management, L.P, salienta que “esta transação vai permitir à VIC Properties acelerar as suas ambições estratégicas, alavancando-se nos fortes alicerces já existentes”.
