OPV da Raize subscrita em 369% com a entrada de 1.419 novos acionistas no capital
A Oferta Pública de Venda (OPV) da Raize, cuja sessão de apuramento dos resultados decorre na Euronext Lisbon, foi totalmente subscrita em 369% (a procura foi 3,7 vezes superior à oferta).
A Raize passará a cotar na bolsa de Lisboa já no dia 18 de julho. No dia anterior será a data da liquidação da oferta.
“Este valor reflete o elevado interesse dos investidores e confirma a necessidade de rateio no final da operação. A procura evoluiu de forma consistente ao longo das últimas 4 semanas e sempre de forma crescente”, diz a Raize.
Em termos de procura, a Oferta foi subscrita por 1.419 investidores num valor total de 5,5 milhões de euros. Apesar “da forte procura verificada”, o processo de rateio assegurou que todos os investidores de retalho receberam pelo menos 500 ações da empresa.
Foram 16 os bancos que receberam ordens de compra. Cada ação foi vendida a um preço fixo de dois euros. O número médio de ações atribuídas foi de 529.
A capitalização bolsista da Raize é de 10 milhões de euros.
Em termos de investidores institucionais, a OPV contou com a participação da SGF – Sociedade Gestora de Fundos de Pensões, do investidor Ilídio Pinho/IP-Holding (fundador do Banco BIG, do BCP e de outras sociedades financeiras de referência) e do investidor António Aguiar Moreira, antigo responsável pela Base Holding SGPS, que foi vendida à Unilabs em 2017.
A estrutura acionista após a Oferta Inicial será a seguinte: José Maria Rego, acionista fundador e membro da equipa de gestão , fica com 25%; Afonso Cunha Eça, também fundador e gestor da empresa fica com 25% e António Silva Marques igualmente gestor fica com 3%.
A Potus é dona de 8%; a Partac SGPS de 4%; Manuel Abreu é acionista com 5%; a Simum SGPS passa a deter 4%; a Ciclocerto 3%; a Parinama Capital 3%; e Pedro Gouveia Palos 3%. A restante estrutura acionista é composta por detentores de menos de 2% do capital. Os novos acionistas (free-float) são donos de 15% da Raize.
(atualizada)
