Sonangol estreia-se na bolsa de Luanda com emissão de dívida a pagar 17,5% ao ano
A Sonangol anunciou hoje o lançamento da sua primeira oferta de obrigações em Angola, num passo decisivo para a dinamização do mercado de capitais do país. A petrolífera vai realizar uma Oferta Pública de Subscrição de obrigações no valor global de até 75 mil milhões de kwanzas (82 milhões de euros, ao câmbio atual), a decorrer entre 28 de agosto e 12 de setembro. As obrigações terão o valor nominal de 10 mil kwanzas cada e maturidade de cinco anos, dando direito ao pagamento semestral de juros à taxa nominal anual bruta de 17,5%.
O cupão destas obrigações fica ligeiramente acima da taxa de juro fixada pelo Banco Nacional de Angola (BNA), que atualmente está nos 17%. E fica abaixo da inflação média anual esperada para 2023, que segundo o banco central deverá ficar entre 12% e 14%, embora a tendência dos últimos meses seja no sentido ascendente.
A oferta de Obrigações Sonangol 2023-2028 destina-se a pessoas singulares ou coletivas que sejam residentes ou tenham estabelecimento em Angola, refere a petrolífera estatal angolana no anúncio da lançamento daquela que será a primeira emissão de dívida que realiza através da bolsa angolana.
“A Oferta tem como objecto até 7.500.000 obrigações, nominativas e escriturais, denominadas em Kwanzas, com o valor nominal unitário de Kz 10 000 e o valor nominal global de até Kz 75 000 000 000 (“Obrigações Sonangol 2023-2028”). As ordens de subscrição a satisfazer estarão sujeitas aos critérios de subscrição de ordens e de rateio aplicáveis, caso a procura no âmbito da Oferta exceda as Obrigações Sonangol 2023-2028 disponíveis”, refere a Sonangol.
Cada ordem de subscrição deve referir-se, pelo menos, a dez obrigações, o que significa um montante mínimo de investimento de 100 mil kwanzas (109 euros).
“As Obrigações Sonangol 2023-2028 conferem aos seus titulares o direito ao reembolso do capital no dia 14 de Setembro de 2028 e ao pagamento semestral de juros à taxa fixa ao ano de 17,50% (taxa anual nominal bruta), sujeita ao regime fiscal em vigor, sendo estas livremente transmissíveis de acordo com as normas legais e regulamentares aplicáveis”, acrescenta a petrolífera.
Adianta que as obrigações serão emitidas ao abrigo da lei angolana e integradas junto da Central de Valores Mobiliários de Angola, com o código ISIN AOSNLEDOFA16. “Será solicitada a respectiva admissão à negociação no Mercado de Bolsa (“Mercado de Bolsa”) gerido pela Bolsa de Dívida e Valores de Angola, Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, S.A. (“BODIVA”)”, especifica.
A oferta pública de subscrição vai decorrer entre as 8h00 do dia 28 de Agosto de 2023 e as 15h00 do dia 12 de Setembro de 2023. O Banco Fomento Angola, o Standard Bank e a Áurea – Sociedade Distribuidora de Valores Mobiliários serão os intermediários responsáveis pela colocação das obrigações.
